Di dunia di mana manusia dan makhluk dari segala jenis hidup bersama, Glenn Litbeit dan Saphentite Neikes adalah dokter dalam praktik mandiri di kota Lindworm. Suatu hari mereka dipanggil ke arena untuk memberikan perawatan. Di sana mereka bertemu Tisalia Scythia, seorang centauress petarung dengan harga diri tinggi. Meski tidak menunjukkan tanda-tanda penderitaan, Tisalia tampaknya tidak dalam kondisi terbaiknya…
