Kecewa saat mengetahui bahwa wilayah Katarg tempat dia dilahirkan tidak lagi dihuni oleh Fanalis, Morgiana akan diserang oleh pedagang budak saat saudara laki-laki Alibaba, Abhmad dan Sabhmad muncul untuk campur tangan. Saat mereka membawa Morgiana untuk menemui pemimpin desa lokal Toran, Sabhmad mengungkapkan bahwa setelah disingkirkan dari kekuasaan di Balbadd, Sinbad merekrut mereka untuk bekerja sebagai arkeolog dan menyelidiki budaya Toran yang sulit dipahami, yang jauh lebih tua dari semua yang ada. Setelah mengetahui bahwa Fanalis telah bermukim kembali di sisi lain ngarai raksasa yang dikenal sebagai “The Great Rift”, Morgiana memutuskan untuk menyeberanginya untuk akhirnya bersatu kembali dengan orang-orangnya, meskipun diperingatkan bahwa tidak ada yang pernah kembali. Setelah mencapai bagian bawah celah, Morgiana menemukan sebuah rumah dan diterima oleh Magi Yunan, yang menegaskan kembali bahwa begitu dia mencapai sisi lain, dia tidak dapat kembali bahkan dengan kekuatannya. Sementara itu di Magnostadt, Kouha diberitahu bahwa ayahnya, Kaisar Kou telah meninggal dunia, dan terpaksa kembali ke rumah, namun sebelumnya meninggalkan peringatan bahwa jika Magnostadt tidak menyerah, mereka akan diserbu oleh Kou dan mengadakan pertemuan singkat dengan Aladdin. . Kembali ke Kerajaan Kou, Hakuei bersatu kembali dengan kakaknya Hakuryuu, tapi dia tampaknya tidak senang dengannya karena suatu alasan, ketika saudara mereka dan gubernur jenderal Kouen Ren muncul di hadapan mereka.
