Shiroe, Naotsugu, dan Akatsuki mencapai kota utara Susukino, dan bertemu dengan Serara dengan selamat. Dengan bantuan petualang misterius Nyanta, mereka berencana untuk meninggalkan Susukino. Tapi guild jahat Brigantia ingin menghentikan mereka. Biksu tingkat tinggi Demikas menyerang mereka. Bisakah mereka mengatasi rintangan?
