Untuk beberapa alasan, Kaguya dan Shirogane mengikuti ide Fujiwara untuk melakukan cosplay untuk pertemuan mendatang dengan siswa dari sekolah saudara mereka di Paris. Jauh di lubuk hati, Kaguya menganggap itu konyol, tetapi ketika dia memakai telinga kucing, suara “meong” yang pelan keluar. mulutnya. Terlebih lagi, cosplay kecil itu menjadi hit besar yang tak terduga oleh Shirogane, seorang pecinta kucing yang diakui. Dia begitu terpesona oleh kelucuannya sehingga dia tidak mampu mempertahankan pikirannya yang biasa. Situasi menjadi lebih rumit ketika Shirogane mengikuti jas dan memakai telinga kucing, yang diam-diam menggetarkan Kaguya. Tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka bahwa satu sama lain terlihat lucu, keduanya bertingkah semakin aneh…
