Suatu hari di musim dingin, Kohina dan Kokkuri-san menemukan pohon maple yang masih menampilkan warna musim gugur. Seorang gadis berpakaian kimono berdiri di belakang pohon meminta mereka untuk menemukan orang yang dia tunggu. Mereka mencari tengu, yang tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di pegunungan, dan dia setuju untuk memberi tahu mereka dengan satu syarat.
