Cha Woong menghadapi kebenaran mengejutkan tentang ayah Seul Hae, dan dia memutuskan bahwa dia harus menjaga jarak dari Seul Hae. Di sisi lain, Seul Hae sangat senang memiliki Cha Woong sebagai rekannya dan berharap dapat menyelesaikan lebih banyak kejahatan bersama. Saat syuting salah satu pertunjukan sulapnya, Cha Woong terlibat dalam kasus narkoba. Di saat yang sama, Seul Hae mengikuti seorang tersangka tanpa menyadari bahaya yang menghadang.
