Fujimaru dan teman-temannya tercengang oleh kunjungan mendadak Gilgamesh ke Kedutaan Kasdim. Di sana, mereka diberi permintaan baru dari raja yaitu menyelidiki Teluk Persia. Merlin dan Ana tidak dapat bergabung karena mereka tidak memiliki izin perjalanan. Dengan kata lain, ini akan menjadi perjalanan pertama Fujimaru bersama Mash setelah sekian lama. Tapi di sana duduk raja yang mulia, membacakan sebuah puisi dan memiringkan kepalanya dalam kontemplasi. Bersenang-senang dengan cerita masa lalu, perjalanan Fujimaru dan kawan-kawan akhirnya akan menjadi hidup.
