Wendy ditangkap oleh Oración Seis, begitu pula Happy! Erza diracuni, dan racunnya menyebar ke seluruh tubuhnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kematiannya. Erza meminta lengannya dipotong, tapi Charle mengatakan bahwa Wendy bisa menyelamatkannya. Ternyata Wendy adalah Pembunuh Naga Langit yang memiliki kekuatan penyembuhan. Para perwakilan tersebut berniat menyelamatkan Wendy dan Happy, agar bisa menyembuhkan Erza. Oracion Seis bermaksud menggunakan kekuatan penyembuhan Wendy untuk membangkitkan orang tertentu. Lucy tetap tinggal bersama Hibiki untuk menjaga Erza, sementara yang lain berangkat untuk menyelamatkan Happy dan Wendy. Dalam perjalanan, Natsu, Gray dan Charles dikelilingi oleh Naked Mummy, yang bekerja untuk Oracion Seis, dan harus mengalahkan mereka. Wendy diperintahkan untuk menghidupkan kembali orang tertentu, dan orang itu adalah… Jellal!
