Saat hubungannya dengan Bernie semakin dalam, Simone berjuang untuk menerima identitasnya sambil menemukan suaranya di kancah disko yang baru lahir di New York City. Sebuah telegram dari Daisy menunjukkan bahwa dia dalam masalah dan Simone menyerahkan segalanya untuk menyelamatkannya. Apa yang dia temukan tidak persis seperti yang dia harapkan.
