Setelah ditahan oleh Makima, salah satu Pemburu Setan Keamanan Publik, Denji menemukan dirinya jatuh cinta padanya berkat sindiran sugestifnya. Ingin bekerja sama dengan Makima, Denji tiba di Markas Besar Pemburu Iblis di Tokyo, dan diperkenalkan dengan Aki Hayakawa, seorang pemburu senior yang seharusnya menjadi partnernya. Tapi kemudian Hayakawa mengalahkan Denji, dan menuntut agar dia “berhenti dari pekerjaan ini”…
