Noctis telah memulai perjalanannya untuk bertemu Lunafreya, di mana dia mendengar tentang serangan di ibu kota Lucis, Insomnia, dan harus melawan serangan dari pasukan magitek Niflheim. Dia juga mengingat serangan Daemon di masa kecilnya yang membuatnya terluka parah: di akhir episode, dia bertemu Daemon lagi sebagai bagian dari pasukan penyerang Niflheim.
