Anggota Ittou-ryu dibantai oleh keshogunan. Kagehisa mengumpulkan anggota Ittou-ryu yang tersisa secara rahasia, dan merencanakan balas dendam terhadap keshogunan. Manji diundang ke Mugai-ryu oleh Giichi, tapi dia menolak, dan mereka beradu pedang. Senjata Giichi rusak, jadi gencatan senjata disebut. Manji memutuskan untuk pergi menemui kepala Mugai-ryu, Habaki.
