Sebuah drama sejarah berlatarkan dinasti Koryo dan berfokus pada hubungan antara seorang raja dan pengawalnya. Di bawah dominasi Dinasti Yuan Cina, raja Korea Dinasti Goryeo ditekan untuk menghasilkan penerus tahta. Tidak dapat bercinta dengan ratunya karena dia jatuh cinta dengan pengawalnya, Hong Lim, raja malah meminta mereka berdua untuk tidur bersama. Kontak seksual ini membentuk cinta terlarang antara Hong Lim dan Ratu.
