Pejabat pemerintah Ling Choi Sin melakukan perjalanan ke Desa Black Mountain yang kering, untuk membantu penduduknya menemukan air. Saat dia memimpin sekelompok sukarelawan mendaki gunung berhantu, dia bertemu dengan sekumpulan setan seksi serta seorang gadis cantik bernama Siu Sin. Setelah merayunya dengan beberapa permen, dia jatuh cinta padanya … dan kemudian menyadari bahwa dia terjebak dalam segitiga yang mematikan; pria lain, seorang pemburu setan bernama Yan Chek Ha juga jatuh cinta dengan Siu Sin. Namun, sebelum kedua pria itu dapat menyelesaikan perbedaan mereka, mereka harus menghadapi Iblis Pohon yang jahat serta pemburu iblis berlengan satu yang bertekad untuk membunuh semua makhluk gaib.
